先判断问题，不急着传全部资料

咨询修谱

用几句话说明家族范围、现有旧谱和希望的成果，我们先判断适合在线建谱、资料整理、续修校对、数字化还是排版印刷。

首次沟通

提供五项概要，就能开始判断

大致人数、代数、支系和主要地区，不确定时写估计值即可。

是否有旧谱、电子表格、照片、口述录音，以及目前录入到哪一步。

想先保存数据、查清关系、续修成书、数字化检索还是印刷分发。

是否有各房联系人、长辈和最终确认人，谁负责日常资料协调。

需要在线家谱、电子书、纸质谱、原谱数字档案或结构化数据。

隐私

身份证、完整户籍、电话住址和未公开旧谱不需要在首次咨询上传。

沟通流程

填写项目类型、地区、资料和目标。

围绕规模、断点和交付边界进一步确认。

必要时经授权查看少量脱敏样页或数据。

列出阶段、成果、双方责任和验收方式。

明确报价、变更边界、权限与时间安排。

合作确认后再按清单交接全量资料。

资料安全

正式资料交接应使用约定的账号、权限和文件清单，并保留接收、处理和交付记录。未经授权，不把家族原谱、在世成员资料或咨询内容公开展示。

咨询前自查

首次咨询不需要上传完整谱书、身份证件或在世成员隐私。请说明规模、资料基础与希望的交付成果。